Written by: David Greenwalt & Joss Whedon Directed
by: Joss Whedon
Los Angeles. Angel conosce Doyle un semi demone che, attraverso delle visioni, ha la capacità di prevedere atti violenti ad opera di forze del male. Doyle è stato inviato da esseri superiori "The Power That Be" per indicare ad Angel - il vampiro con l'anima - la strada da seguire. Compito di Angel è quello di proteggere le possibili vittime. Sulla scia di una visione del demone Angel incontra Cordelia venuta in città alla ricerca del successo cinematografico. Presto il vampiro decide di voler seguire la strada che gli è stata indicata e con Doyle e Cordelia fonda la Angel Investigation.
Written by: David Fury Directed
by: James A. Contner
A Los Angeles arriva un demone della stirpe dei Burrower a caccia di un corpo in cui insediarsi per sopravvivere. Il demone può spostarsi da un corpo all'altro solo passando attraverso la schiena a seguito di un rapporto sessuale, per questo motivo cattura le sue vittime in un club per persone sole che cercano l'anima gemella. Angel durante la ricerca della creatura, conosce in questo locale Kate, una poliziotta che sta lavorando allo stesso caso.
Written by: Douglas Petrie Directed
by: Bruce Seth Green
A Los Angeles arriva Spike che vuole recuperare la gemma di Amara. Oz infatti, su richiesta di Buffy, si reca nell'hotel della Angel Investigation per portare ad Angel il prezioso gioiello. Angel, ritenuto di non meritare il potere della gemma a causa di quanto fatto in passato, decide di nasconderla senza indossarla. Spike con la collaborazione di un vecchio amico vampiro decide di torturare Angel per riavere l'anello, ma nonostante le torture il nostro protagonista non cede. Alla fine la gemma di Amara rimane tra le affidabili mani dei nostri protagonisti.
Written by: David Greenwalt Directed
by: Vern Gillum
Melissa Burns, giovane impiegata, ha un problema: il suo oculista il Dott. Melzer la perseguita per amore. La ragazza si rivolge alla Angel Investigation per chiedere protezione in quanto si sente oppressa dalla continua sensazione di avere vicino fisicamente il dottore. Angel scoprirà presto che, grazie allo studio di alcune arti psichiche, il dottor Melzer è in grado di separare le parti del corpo (come gli occhi, le mani ecc) per comandarle a distanza. Era questo il metodo che utilizzava per tenere sotto controllo Melissa di cui si era invaghito.
Written by: Jane Espenson Directed
by: Scott McGinnis
A causa di una invasione di scarafaggi, la nostra Cordelia deve trovare casa. Finalmente dopo lunghe ricerche trova l'abitazione dei sogni. Ben presto però, Cordelia deve fare i conti con il fantasma della vecchia proprietaria che non intende dividere la casa con nuovi inquilini. Con riluttanza Cordelia rivela il problema agli amici, non vuole infatti cedere ed abbandonare la nuova abitazione. Angel e Doyle l'aiuteranno a trovare una soluzione.
6. Il controllo dell'aggressività - Sense and sensitivity
Written by: Tim Minear Directed
by: James A.Contner
Kate sta cercando da tempo di arrestare un pericoloso malavitoso di nome Little Tony, e solo con l'aiuto di Angel riesce ad avere la testimonianza per incastrarlo. Little Tony attraverso lo studio legale della Wolfarm & Hart riesce costringere Kate a partecipare ad un corso di autocontrollo. L'insegnante, mandato dallo studio di avvocati, attraverso l'ipnosi distorce la capacità di giudizio del partecipanti al corso, rendendoli molto emotivi. Durante la festa di pensionamento del padre di Kate, Angel si accorge dell'eccessiva emotività dei presenti ed indaga per risolvere il mistero.
Written by: Tracey Stern Directed
by: David Straiton
A Los Angeles arriva Harry, la moglie di Doyle. La ragazza è venuta a cercare il semi-demone dal quale è separata per chiedere la firma dei documenti di divorzio; ha trovato un nuovo fidanzato e vuole sposarlo. Ben presto Angel e Cordelia scopriranno che anche il nuovo fidanzato di Harry è un semi -demone che, per assicurarsi un matrimonio felice, deve banchettare con il cervello del precedente marito della sposa. Questa antica usanza tramandata nella sua stirpe di demoni crea non pochi problemi ai nostri protagonisti. Alla fine dell'episodio Doyle ha una visione: a Sunnydale Buffy è in grave pericolo.
Written by: David Greenwalt and Jeannine Renshaw Directed
by: David Grossman
Angel è appena tornato da Sunnydale. Nel suo ufficio si presenta la Buffy arrabbiata con il vampiro per non essersi fatto vedere da lei nella sua visita a Sunnydale. Mentre discutono un demone dell'apocalisse li interrompe e inizia il combattimento. Angel e il demone si feriscono a vicenda ed il sangue dei due si mischia. Angel subisce una trasformazione e, grazie al sangue del demone, il suo cuore ricomincia a battere. Angel è tonato in vita e finalmente può concedersi con Buffy tutto quello che per loro prima era proibito e pericoloso. Purtroppo Angel dovrà presto prendere una dolorosa decisione che lo separerà per sempre dalla sua Buffy.
Written by: Howard Gordon and Tim Minear Directed
by: Tucker Gates
Un plotone di demoni, gli "Scourge", gira per la città con il solo scopo di sterminare i semi-demoni, considerati inferiori a causa del sangue umano che scorre nelle loro vene. Doyle, che gia in passato aveva avuto a che fare con questi esaltati, si troverà presto a prendere una dolorosa decisione per salvare la vita a decin di semi-demoni in difficoltà.
Written by: David Fury & Jeannine Renshaw Directed
by: James A.Contner
Barney, un demone con poteri di telepatia, rapisce Cordelia quando scopre il regalo lasciatole da Doyle. Barney è il proprietario di un locale in cui vengono fatte aste clandestine nelle quali vengono rivenduti organi umani e demoniaci presunti "magici". Angel, indagando sulla sparizione di Cordelia incontra Wesley, arrivato in città seguendo Barney. Cordelia sta per perdere gli occhi quando viene salvata dai due amici.
In città vengono ritrovate nuove vittime di un vampiro che agisce con il modus operandi del "vecchio" Angelus. E' Penn, un ragazzo tramutato in vampiro da Angelus, al quale il vampiro ha insegnato come manifestare tutta la sua cattiveria. Nel tentativo di catturarlo Kate rischia di essere uccisa e a salvarla è proprio Angel che vuole rimediare all'errore fatto in passato. Purtroppo durante la colluttazione Angel si trasforma in vampiro e Kate, vedendolo, ne rimane sconvolta.
