Written by: Howard Gordon Directed
by: David Semel
Cordelia viene sedotta e abbandonata da un famoso fotografo che dopo averle rubato una notte di sesso se ne va lasciandola sola. Il giorno dopo al risveglio la ragazza si accorge di essere incinta di sette mesi. Attraverso William, il ragazzo con cui è stata Cordelia, un demone seduce giovani ragazze per impiantare i suoi piccoli nel loro ventre. Angel e Wesley preoccupati indagano e riescono a rimettere a posto le cose.
Written by: David Greenwalt & Marti Noxon Directed
by: David Greenwalt
Una demone femmina di nome Jheira cerca la salvezza della sua specie nella nostra realtà sfuggendo ai demoni che della sua che la vogliono mutilare. Queste "donne" infatti sono demoni che possiedono una potente arma di seduzione che, se usata senza controllo, sottomette la volontà degli uomini. Per questo motivo vengono cacciate e private della cresta sulla colonna vertebrale. Grazie all'intervento dei nostri amici il massacro verrà fermato.
Written by: Jeannine Renshaw Directed
by: David Greenwalt & Jeannine Renshaw
Ryan, figlio maggiore di una famigliola, si comporta in modo strano e provoca spesso dubbi incidenti. Angel indaga e scopre che è posseduto da un demone. Con riti ecclesiastici Wesley ed Angel riescono a liberare il bambino. Il demone fuggito avvertendo i due amici che il bambino era malvagio ancora prima della sua possessione. Angel corre a casa della famiglia ed arriva in tempo per sventare una tragedia.
Written by: Tim Minear Directed
by: Bruce Seth Green
Intreccio della vita presente di Kate e del suo rapporto con il padre, con la vita passata di Angel / Liam e il rapporto con il padre. Il padre di Kate, alla ricerca di soldi per garantire un futuro migliore alla figlia, si invischia nei traffici di una banda di vampiri. Quando l'uomo cerca di sottrarsi alle loro richieste, i vampiri lo uccidono davanti agli occhi di Angel che, impotente, assiste all'omicidio sulla soglia della porta. Kate, di fronte al cadavere del padre, si ritrova a convincersi del suo odio verso i vampiri e verso Angel.
Nel tentativo di aiutare un uomo a ritrovare il fratello, Angel rimane invischiato in una vicenda di lotta clandestina fra demoni. Fatto prigioniero, il vampiro è costretto a battersi in un ring contro altri demoni e ad uccidere per rimanere in vita. Wesley e Cordelia riusciranno a salvare Angel e gli altri prigionieri rimasti in vita.
Written by: Tracy Stern Directed
by: Regis B. Kimble
Rebecca una famosa attrice di Hollywood sta per essere investita ma Angel le salva la vita. I due iniziano a vedersi, il vampiro offre la sua protezione come guardia del corpo Rebecca scopre che Angel è un vampiro e decide di approfittare della situazione. L'attrice infatti, a causa dell'età ormai non più giovane, rischia di perdere la parte in un importante serial televisivo. Una seraRebecca nello champagne di Angel una potente droga che indebolisce la volontà; la donna vuole farsi trasformare in vampira e rimanere giovane per sempre. Purtroppo per lei, quando la volontà di Angel viene indebolita dalla droga, Rebecca si trova di fronte ad Angelus, liberato e molto pericoloso. Ancora una volta sarà l'intervento di Wesley e Cordelia ad evitare la tragedia.
Written by: Jim Kouf Directed
by: James A. Contner
Faith, scappata da Sunnydale, arriva in città. La Wolfarm & Hart, saputo della presenza della cacciatrice, dedice di ingaggiarla per liberarsi di Angel. Faith, dopo un primo attacco rapisce Wesley e lo sottopone a dolorose torture. Angel per salvare l'amico si batte con la cacciatrice fino a quando Faith si lascia andare fra le braccia di Angel chiedendo di essere uccisa. Il vampiro la porta alla Angel Investigation per aiutarla a ritrovare la strada del bene.
Written by: Tim Minear & Joss Whedon Directed
by: Michael Lange
Angel ospita Faith a casa per aiutarla, mentre Wesley viene contattato da uomini del consiglio che vogliono catturare la cacciatrice per riportarla in Inghilterra. Nel frattempo Buffy arriva alla Angel Investigation per trovare vendetta, per gli atti commessi da Faith a Sunnydale, e rimane sconvolta dall'atteggiamento protettivo di Angel. Gli uomini del consiglio attaccano l'hotel e Buffy si trova a combattere di fianco al Vampiro per proteggere la sua nemica. Faith intanto scappa e va a costituirsi alla polizia per gli omicidi commessi convinta di poter in questo modo trovare la pace.
Written by: Gary Campbell Directed
by: David Straiton
Un gruppo di giovani ragazzi di strada combatte contro i vampiri che infestano la città. Il capo è un ragazzo di nome Gunn che durante uno scontro conosce Angel. A causa di un attacco improvviso ad opera dei vampiri i ragazzi devono scappare dal loro covo ma Alonna, la sorella di Gunn, viene presa e trasformata in vampiro. Gunn deve fare una scelta dolorosa che lo porterà ad odiare ancora di più le creature della notte.
Written by: Jeannine Renshaw Directed
by: Thomas J Wright
La Wolfarm & Hart ingaggia una ragazza cieca addestrata nelle arti marziali per uccidere tre bambini prodigio. Lindsley, avvocato dello studio, non vuole che queste creature vengano massacrate e decide di chiedere aiuto ad Angel. Grazie all'intervento del vampiro i bambini si salvano, ma alla Wolfarm & Hart la situazione si complica: qualcuno è entrato nella stanza segreta del palazzo e ha trafugato una preziosa pergamena.
Written by: David Greenwalt Directed
by: David Greenwalt
La Wofarm & Hart richiama nella dimensione umana un demone Vocha per mettere in atto un piano diabolico. Il demone mette fuori combattimento Cordelia prima e Wesley poi e recupera la pergamena che Angel aveva rubato allo studio. Rimasto solo, e preoccupato per gli amici, Angel chiede aiuto a Gunn e combatte contro il demone mentre gli avvocati portano a termine un rituale. Finalmente il vampiro, ferendo Lindsley ad una mano, recupera la pergamena. Lo studio legale però è riuscito nel suo intento: ha riportato in vita Darla.
