Written by: David Greenwalt Directed
by: Michael Lange
Durante un pattugliamento per le strade della città, Angel si imbatte in una giovane donna inseguita da un demone. Il vampiro uccide la creatura per scoprire successivamente che era il guardiano del bambino portato in grembo dalla donna. Ora che il demone è morto ci vuole qualcuno che combatta al suo posto di fronte ai giudici. I giudici sono coloro che, a seguito di un combattimento fra cavalieri, decreteranno la salvezza o meno della donna e del suo bambino portato in grembo. Angel, sentendosi in colpa, decide di sostituire il demone e di combattere al suo posto nel duello.
2. Il demone paranoico - Are you now or have you ever been
Written by: Tim Minear Directed
by: David Semel
1952, Hotel Hyperion. Il nostro Angel è uno degli ospiti dell'albergo che, da qualche tempo, nasconde una serie di misteriosi suicidi. Una ragazza chiede al vampiro di essere protetta: essendo di sangue misto, padre sconosciuto e madre di colore, i suoi datori di lavoro l'hanno licenziata. Per questo motivo la ragazza è fuggita dalla banca in cui lavorava portando con sé una borsa piena di dollari. Le misteriosi morti sono in realtà opera di un demone Thesulac che ha il potere di assorbire il senso di paranoia delle persone e di amplificarlo per creare caos. Angel si trova suo malgrado ad essere una vittima della paranoia degli altri ospiti dell'hotel che lo impiccano nella hall. Così per vendetta, prima di abbandonare l'Hyperion, dice al demone di continuare la sua opera. Presente: Angel torna all'Hyperion 50 anni dopo e scopre che l'hotel è ancora infestato dallo stesso demone. Con l'aiuto di Cordelia, Wesley e Gunn riesce a sconfiggerlo e a liberare lo stabile. Finalmente la Angel Investigation ha una nuova sede.
Written by: Shawn Ryan Directed
by: James A. Contner
Darla, con l'aiuto della Wolfarm & Hart, penetra nei sogni di Angel e, presentandosi a lui, gli confonde le idee. Nel frattempo Gunn cerca da solo di sconfiggere il demone Deevak che minaccia le vite dei suoi ex-compagni di battaglia. Cordelia ha una visione nella quale Gunn rischia la vita e, non trovando Angel e Wesley disponibili, decide di aiutare da sola il ragazzo. Gunn, seguito da Cordelia trova il covo del demone e i due penetrano nel luogo cercando di sorprenderlo. I ragazzi vengono subito catturati e rischiano la vita, solo grazie all'intervento di Angel e Wesley, che nel frattempo li hanno raggiunti, tutto il gruppo lascia incolume il covo dopo aver ucciso il demone. Cordelia confida a Gunn che in realtà il vero pericolo non era il demone, bensì Gunn stesso che, spericolato com'è rischia sempre di mettersi in grossi guai.
La Woffarm & Hart ospita in città una nuova ragazza di nome Bethany. Lo studio di avvocati vuole dalla ragazza la piena collaborazione in cambio del loro aiuto nell'insegnarle a tenere sotto controllo i suoi poteri telecinetici. Durante un incubo Bethany colpisce involontariamente Layla, della quale è ospite, con un oggetto spostato con la forza del pensiero. Rattristata per l'incidente la giovane ragazza scappa e chiede aiuto ad Angel. In realtà le difficoltà della giovane nel tenere sotto controllo i suoi poteri sono da attribuire agli abusi a cui era stata sottoposta dal padre quando era bambina. Il vampiro riuscirà, con molta pazienza e maestria, ad insegnare a Bethany come guidare i suoi poteri e come controllarli dalle emozioni personali.
Written by: David Greenwalt Directed
by: David Greenwalt
Le notti di Angel sono ormai tormentate dalla presenza di Darla che ora inizia ad apparirgli anche quando è sveglio. In uno degli incontri Angel perde la pazienza ed attacca la donna che finge di non conoscerlo. Darla infatti c sta architettando un piano con la Wolfarm & Hart: vogliono far uccidere il finto marito di Darla da un vampiro e dare la colpa ad Angel. Anche grazie a Kate, Angel viene scagionato, e rapisce Darla per chiederle quale sia il suo intento. Angel avvisa Darla di fare attenzione perchè, ora che è umana, presto la sua nuova anima arriverà a tormentarla per il male fatto durante la vita da vampira.
Written by: Jane Espenson Directed
by: Krishna Rao
Angel è stravolto, da quando ha scoperto che Darla è stata riportata in vita la sua anima non si da pace. Durante la notte non fa che sognarla e durante il giorno continua a pensarla. Il vampiro chiede aiuto Lorne, il demone loro amico che, attraverso i suoi poteri, riesce a leggere l'anima delle persone. Lorne consiglia ad Angel di recarsi presso un potente guaritore che, attraverso la meditazione, lo porterà al chiarimento interiore. Nel frattempo alla Angel Investigation Cordelia e Wesley devono occuparsi di un caso, così l'ex-osservatore decide di farsi passare per il vampiro con l'anima titolare dell'agenzia.
Darla si trova presso lo studio della Wolfarm & Hart e sente piano piano la sua nuova anima logorarla dall'interno. La donna non aveva voluto credere alle parole di Angel, ma ben presto si rende conto di quanto vera sia la tortura a cui viene sottoposta. Vampira per 400 anni, senza aver mai avuto rimorsi, deve ora fare i conti con la coscienza e la consapevolezza di quanto fatto in passato. In breve tempo Darla si rende conto che, nonostante le cure amorevoli dello studio legale c'è solo una persona che può veramente darle una mano, il suo Angel. Nonostante in passato la ex-vampira non sia stata magnanima con lui, Angel sente di dover dare qualcosa a quella donna ora così fragile e, non appena ricevuta la chiamata, si precipita in suo aiuto. Darla però vuole qualcosa da lui, non le basta essere umana, lei vuole tornare vampira.
Angel decide di aiutare Gunn, i due devono commettere un furto ai danni di un museo per impossessarsi di un antico sudario magico. Si narra che il sudario abbia il potere di modificare i pensieri delle persone. In una veste del tutto nuova, un Angel alla Elvis ci intrattiene durante tutto l'episodio. Torna ad essere protagonista anche Kate, la poliziotta che, nel tentativo di fermare la rapina ai danni del museo, rimane ferita da un morso del vampiro. A causa del sudario Angel è costretto, volutamente o meno a tradire la fiducia di molti dei suoi vecchi amici.
Written by: Tim Minear e Doug Petrie Directed
by: Bruce Seth Green
Darla è ancora ospite dello studio legale che, ha l'ingrato compito di comunicarle una brutta notizia. Prima di diventare vampira la donna soffriva di una grave forma di sifilide che l'avrebbe portata alla morte, solo grazie all'intervento del maestro era stata risparmiata. Ma la malattia, rimasta in incubazione nel suo corpo "non morto" ha ora ricominciato a logorarla, nella sua nuova vita. Disperata Darla cerca a tutti costi qualcuno che la trasformi di nuovo in vampiro. Angel ancora una volta la salva e, saputa la verità, baratta la sua vita con la possibilità di rendere Darla immune dalla morte. Purtroppo il vampiro fallisce proprio mentre Lindsley consegna la donna nelle fauci di Drusilla, portata in città per ritrasformare Darla in vampira.
Written by: Tim Minear e Shawn Ryan Directed
by: James A.Contner
Drusilla attende in una veranda il risveglio della sua creatura che presto tornerà ad una nuova "non -vita". Angel nel frattempo, sconvolto dall'aver assistito alla vampirizzazione di Darla, cerca in tutti i modi di mettere fine a quel rituale prima che la donna si risvegli. Più forte che mai, Darla ben presto si risveglia e, insieme alla vecchia compagna di scorrerie Drusilla, inizia a seminare morte per tutta la città. I primi a pagare le conseguenze di quanto fatto sono gli avvocati della Woflarm & Hart che, riuniti in una festa a casa del direttore, vengono attaccati dalle vampire. Angel assiste alla scena e, anziché correre in aiuto dei malcapitati, decide di chiudere a chiave la porta di uscita e lasciare tutti nelle mani delle due donne. Il vampiro mette così in atto la sua vendetta nei confronti dello studio legale per quanto fatto alla Darla umana.
Written by: Mere Smith Directed
by: Michael Grossman
A causa di tutti gli avvenimenti occorsi, Angel decide di licenziare i suoi collaboratori per dedicarsi completamente a Darla e Drusilla. Il Vampiro infatti ha come unico obiettivo quello di eliminare le due vampire. Angel aveva creduto così tanto nella possibilità di redenzione della sua ex-compagna, che ora, con Darla di nuovo vampira è offuscato solo dalla voglia di vendetta. Angel attira le due vampire in un capannone a cui poi da fuoco nel tentativo di bruciarle ma, grazie ad una prontezza di riflessi le due riescono a scappare portandosi dietro qualche ferita. Cordelia, Wesley e Gunn, trovatisi all'improvviso senza lavoro, decidono di aprire una loro agenzia di investigazioni continuando la lotta contro il male.
