Written by: Shawn Ryan & Mere Smith Directed
by: RD Price
Nella continua ricerca di Darla e Drusilla, Angel si imbatte in un ricovero di senza tetti al quale regala i vestiti di Cordelia (!!!). Il vampiro aiuta la giovane direttrice a domare alcuni vampiri affamati e scopre che il ricovero è finanziato dalla Wolfarm & Hart. Si tratta infatti di una loro copertura per riciclare il denaro sporco. Angel avvisa la direttrice di quanto scoperto e la aiuta a non essere invischiata nei loschi affari dello studio legale.
Written by: David Greenwalt Directed
by: Bill Norton
Un giovane studente di fisica, sta lavorando ad un progetto molto ambizioso. Vuole infatti creare una macchina che consenta di fermare il tempo. Quest'idea è il frutto di una sofferta storia d'amore tra il ragazzo e la sua fidanzata. La ragazza infatti ha deciso di lasciare il fisico proprio il giorno del loro anniversario. La dolorosa decisione è dettata dall'attacamento ossessivo che il giovane ha per lo studio che lo porta a trascurare la loro relazione. Il giovane fisico riesce a mettere in atto il suo piano, aiutato senza saperlo da alcuni demoni, ma grazie ad Angel e Lorne l'esperimento viene interrotto prima che causi conseguenze gravi.
Written by: Jim Kouf & Shawn Ryan Directed
by: Scott McGinnis
I poliziotti di Los Angeles sono sotto un incantesimo che li costringe ad essere aggressivi e ad abusare del loro potere. Angel indaga in solitario per cercare di capire la fonte della magia. Cordelia, Gunn e Wesley, spinti da una visione della ragazza, stanno cercando a loro volta di risolvere il problema. Durante il pattugliamento i tre amici vengono attaccati da un poliziotto che spara e ferisce mortalmente Wesley. Gunn e Cordelia lo portano all'ospedale per constatare la gravità della situazione. Nel frattempo Angel pone fine all'incantesimo salvando la città.
Written by: Tim Minear Directed
by: James Whitmore Jr.
Una nuova potente minaccia sta per arrivare a Los Angeles richiamata dalla Wolfarm & Hart. Angel indaga e riesce a sapere che lo studio legale attende un potentissimo demone del male che distruggerà la terra. Il nostro vampiro avrà però una sorpresa, il fantasma del direttore dello studio, quello ucciso da Darla e Drusilla, gli rivelerà dove trovaree soprattutto che forma ha il male che Angel vuole distruggere… Al termine dell'episodio Angel torna al suo albergo e vi trova una sorpresa, Darla è li ad attenderlo. I due vampiri si scrutano per qualche istante e poi si consumano in una notte di passione. Kate intanto, a causa delle sue esperienze lavorative nel campo dell'occulto, viene licenziata e cacciata dal capo della polizia che la ritiene una visionaria.
Written by: Tim Minear Directed
by: Thomas J. Wright
Angel si risveglia dopo la notte passata con Darla, ha dei forti dolori e qualcosa in lui sta cambiando. Darla nel letto fissa il vampiro contenta di essere riuscita a dannarlo di nuovo. Ma Angel ha un'amara sorpresa per la vampira, la notte di sesso ha curato l'anima del vampiro avvelenata dai tanti avvenimenti crudeli accaduti nelle settimane precedenti. Angelus non è tornato, è Angel che, finalmente ritrovato, capisce di aver commesso degli errori e decide di voler rimediare. Per prima cosa si reca a casa di Kate e le salva la vita. La donna infatti, a causa del licenziamento, la notte prima si era imbottita di sonniferi per suicidarsi. L'intervento provvidenziale di Angel le salva la vita. Subito dopo cerca di farsi perdonare dagli amici aiutandoli a salvare Cordelia da alcuni demoni che, dopo averla fatta prigioniera, le hanno impiantato un terzo occhio sul cranio.
Angel finalmente riesce a farsi perdonare dai suoi amici e decide di lasciare a Wesley, vivo ma in riabilitazione, il comando della Angel Investigation. Nel frattempo a Los Angeles arriva Harmony in visita alla compagna di shopping Cordelia. Le due ragazze si confidano a vicenda nell'appartamento di Cordelia ed alla fine Harmony le svela di essere diventata una vampira. Ora Harmony si trova a L.A. per scoprire quale strada seguire, dopo la grande delusione con Spike, decide di unirsi alla Angel Investigation nella lotta contro i vampiri. Partecipando ad una riunione di "non-morti" come infiltrata però, si rende presto conto di non poter seguire la strada del bene e decide di tradire i compagni.
Written by: David Greenwalt Directed
by: James A. Contner
La Wolfarm & Hart decide di fare un regalo a Lindsey e, con l'aiuto di un demone, attacca all'avvocato una nuova mano al posto della protesi. Ma il nuovo arto ben presto dimostra di avere una volontà propria, e l'avvocato ne rimane terrorizzato. Angel nel frattempo sta indagando sulla misteriosa sparizione di alcuni impiegati dello stesso studio legale e, aiutato dallo stesso Lindsey, trova un laboratorio in cui, esseri umani vengono tenuti in vita in contenitori attaccati ad apparati medici. Lindsey riconosce alcune di quelle persone, sono tutti del suo studio, vengono tenuti in vita per mantenere gli organi che serviranno ai trapianti.
Tra quelle persone riconosce un suo collega al quale manca la mano. Lindsey si sente colpevole di quell'abominio e, con l'aiuto di Angel, distrugge quel laboratorio dell'orrore ponendo fine alle sofferenze di quegli uomini.
Cordelia ha una nuova visione, una biblioteca, un libro, la misteriosa scomparsa di una ragazza di nome Fred ed un portale dimensionale. Nel frattempo, nel locale notturno di Lorne, si apre un varco dimensionale da cui fuoriesce un pericoloso demone assetato di sangue. La Angel Investigation, attraverso le indicazioni Cordelia, riesce ad aprire nella biblioteca un altro varco. Questa volta sulla terra viene catapultato un demone verde in grado di uccidere quello arrivato precedentemente. L'uccisore si rivela essere il cugino di Lorne, arrivato dal suo mondo d'origine. Quando al termine della lotta il demone cattivo viene ucciso, il cugino di Lorne viene rimandato nel suo mondo attraverso il portale. Durante l'operazione però, qualcosa va storto e la nostra Cordelia attraversa il varco con il demone.
Cordelia si trova nel mondo di Lorne, un luogo in cui gli esseri umani sono considerati schiavi, servitori che lavorano per i demoni. In men che non si dica la nostra Cordelia si trova prigioniera e costretta ai lavori forzati nella fattoria di una famiglia di demoni. Durante gli acquisti al mercato la ragazza ha una visione e, solo grazie a questa, riuscirà ad evitare le catene della prigionia. Un'antica leggenda del posto narra infatti che, sarebbe presto arrivata una donna, segnata da un potere superiore, che avrebbe portato un erede al trono della città. Gli amici della Angel Investigation intanto, attraverso il libro aprono un secondo portale e si lanciano al salvataggio della ragazza.
21. Attraverso lo specchio - Through the looking glass
Written by: Tim Minear Directed
by: Tim Minear
Angel, Gunn, Welsey e Lorne, quando arrivano nel mondo del demone, vengono arrestati immediatamente e portati al cospetto della regina. Per loro fortuna la novella sovrana è Cordelia che ordinerà la loro liberazione. Pur essendo al trono Cordelia non ha molto potere, le decisioni infatti vengono sempre prese con la supervisione dei sacerdoti del castello. Cordelia ben presto scoprirà che il suo destino è segnato: dovrà passare una notte d'amore con uno sconosciuto predestinato, passandogli in questo modo il dono delle visioni, ed essere infine uccisa. Gli amici di Cordelia, saputo quanto deve accadere scappano dal castello in cerca di aiuto.
22. Si torna a casa - There's no place like Plrtz Glrb
Written by: David Greenwalt Directed
by: David Greenwalt
Wesley e Gunn riescono a trovare un folto numero di esseri umani pronti a combattere contro i sacerdoti demoni anche a costo della loro vita. Angel nel frattempo ritrova Fred, la ragazza scomparsa anni prima dalla terra, trascinata in quel luogo dal passaggio dimensionale apertosi nella biblioteca. Anche con l'aiuto del novello compagno della regina Cordelia, i nostri amici riescono a sconfiggere i sacerdoti e a ridare un po' di tranquillità ad un mondo dominato dal male. Cordelia infine saluta con un lungo bacio il predestinato a cui consegna l'intero regno e si avvia con gli amici e Fred per tornare a casa. Tornati all'albergo però, i nostri amici trovano Willow ad attenderli con una cattiva notizia: Buffy è morta.
