Buffy scappa da Sunnydale e prende l\\\'identità di Anne a Los Angeles, dove svolge un lavoro presso una tavola calda. In questo momento si trova in una situazione generale di sconforto. Intanto gli Slayerette si cimentano nella caccia notturna dei vampiri ma con scarsi risultati. Buffy presto si accorgerà di non poter sfuggire al suo destino. Infatti una ragazza Lily, una vecchia conoscenza, le chiede aiuto perché lei non trova più il suo ragazzo. Alla fine si scoprirà che il ragazzo di Lily, così come altri ragazzi, venivano trasportati in una dimensione parallela dove il tempo passava più velocemente. Toccherà come al solito alla nostra cacciatrice uccidere il demone di turno e liberare tutti i ragazzi da questa schiavitù. Così capisce che non può sfuggire al suo destino e decide di fare ritorno a Sunnydale.
Buffy ritorna a Sunnydale, ma l'accoglienza che vi trova non è delle più calorose. Infatti tutti sono arrabbiati con lei: gli amici, Giles, e Joyce. In più a Buffy manca molto Angel che lei ha ucciso. Ma a peggiorare le cosi si aggiunge una maschera di Joyce che racchiude un demone.
Dopo poco il ritorno di Buffy non tarda a fare la sua comparsa un nuovo personaggio, Faith,la nuova cacciatrice attivata dalla morte di Kendra. Tutti gli amici di Buffy vanno subito pazzi per lei, mentre Buffy si sente gelosa e non è molto contenta di questo arrivo. Al contrario Giles e Joyce si sentono più sicuri con questa nuova cacciatrice che combatte al fianco di Buffy. Ma la nuova slayer non è arrivata da sola: con lei a Sunnydale arrivano i vampiri Kakistos e Mr.Trick due nuovi avversari che le due slayer affronteranno insieme. Ma nella scena finale di quest'episodio vediamo che Angel ritorna dall'inferno...
n una notte di luna piena viene trovata una ragazza brutalmente uccisa. Dal tipo di morte Giles presume che sia stata attaccata da qualche creatura demoniaca. I sospetti, però, ricadono su Oz quando si scopre che la finestra della sua celletta era rimasta aperta durante quella notte. Ma Willow è fortemente convinta che Oz sia innocente ed iniziano le ricerche per capire chi sia davvero l'assassino. Buffy invece è convinta che l'assassino sia stato Angel, che lei ha incontrato nel bosco durante una pattuglia. Ma il colpevole non è nessuno dei due, è un ragazzo, Pete, che aveva creato una formula che una volta assunta gli donava, oltre ad un aspetto demoniaco, una forza animalesca.
Tutta la scooby Gang dovrà prendere parte alla festa di fine corso. Intanto Buffy decide di sfidare Cordelia per aggiudicarsi il titolo di reginetta del ballo. Ma il sindaco Wikins e Mr.Trick organizzano una bella sorpresa alle due cacciatrici. Queste dovevano andare al ballo con la stessa limousine ma gli amici delle due slayer decidono di far andare Cordelia e Buffy insieme per farle fare pace. Ma la limousine non va a scuola ma si ferma nelle prossimità di una foresta dove scoprono che si trovano nel bel mezzo della \"Caccia alle Cacciatrici\". Ma come al solito Buffy riesce a cavarsela e ad eliminare tutti i \"Cacciatori\". Riescono così ad arrivare al ballo per poi scoprire che nessuna delle due è la vincitrice.
Il preside Snider costringe tutti i suoi allievi a vendere tavolette di cioccolata per ricavare contributi per la banda. L\'unico problema è che dopo un pò di tempo tutti gli adulti della città si iniziano a comportare da adolescenti. Tra questi anche Giles, Joyce e Snyder. Buffy scoprirà che tutto dipende da quelle tavolette di cioccolato, che facevano tornare le persone adulte, adolescenti. Intanto Buffy, già tormentata per il ritorno di Angel, si recherà alla fabbrica di cioccolata.
Arriva in questo episodio Gwendoline Post, la nuova osservatrice di Faith. Questa annuncia che bisognerà effettuare la ricerca di un guanto dai mistici poteri:il guanto di Mhynehan. Questo era appunto ricercato dal demone Logos. Xander cercando Buffy, la vede mentre si bacia con Angel. Ne rimane stupito e subito lo dice a Giles. Buffy deve così affrontare la rabbia dei due, mentre Angel ha ritrovato il guanto e lo custodisce. Quando Xander viene a sapere ciò, pensa che lo voglia usare lui e corre a chiamare Faith per andare ad uccidere Angel. Ma alla fine si scoprirà che è Gwendoline era una osservatrice licenziata dal consiglio e voleva il guanto per lei, con tutti i suoi poteri. Ma le due slayer che litigavano per Angel(Faith lo voleva uccidere, mentre Buffy l\'ha fermata), fanno subito una tregua per riuscire così a sconfiggerla.
Spike torna a Sunnydale, cercando vendetta, perché la sua storia con Drusilla è finita, e lui incolpa di questo Buffy. Ma quando scopre la nuova passione di Willow per la magia, decide di cambiare piano. Così rapisce Xander e la costringe a creare una pozione per far innamorare di nuovo Drusilla. Alla fine Willow e Xander si ritroveranno e si baceranno, proprio quando Oz e Cordelia sono arrivati per liberarli.
Cordelia è molto giù per via della fine della sua storia, e la sua popolarità ha risentito non poco del tradimento di Xander. Il peggio è che Cordelia attribuisce tutte le colpe a Buffy, perchè è stata colpa sua se lei ha conosciuto Xander. Trova così terreno fertile Anyanka, demone della vendetta che ascoltando Cordelia dire che avrebbe voluto che Buffy non fosse mai venuta a Sunnydale, avvera questo desiderio. Così Sunnydale si trasforma in una città dove dominano i non-morti e Xander e Willow sono diventati due vampiri e combattono al fianco del maestro. Ma Cordelia è l\'unica che ricorda le cose come stanno e con l\'aiuto di Giles riusciranno a distruggere il talismano che da tutti i poteri ad Anya.
Siamo a Natale e Angel è tormentato dalle anime di tutti quelli che ha ucciso. In particolare da Jenny che lo porta sul punto del suicidio, in quanto gli dice che l\'unico motivo per cui è tornato sulla terra, è l\'uccisione di Buffy. Ma con l\'aiuto di Giles si scopre che sono le forze del male primordiali che condizionano i pensieri di Angel. Intanto Willow utilizza tutte le sue armi per sedurre Oz. Alla fine torneranno insieme.
Joyce, una sera, va incontro a Buffy che faceva la sua ronda. Ma rimane scioccata quando trova due bambini morti, e vede sulle loro mani dei simboli di magia. Joyce allora decide di formare un comitato che abolisse ed eliminasse tutto ciò che vi è d\'occulto: streghe, demoni, vampiri, libri di magia, ecc. Ma l\'esaltazione di questa associazione arriva al culmine, quando i genitori decidono di mettere al rogo le loro rispettive figlie accusate di stregoneria. In particolare Buffy, Willow, Amy sono messe al rogo e vengono salvate da Giles che scoprirà che i due bambini altro non erano che demoni.
