Written by: David Greenwalt Directed
by: David Greenwalt
Angel ritorna a Los Angeles dopo un periodo passato in un monastero per riprendersi dalla morte di Buffy.
Al suo ritorno lo accolgono gli amici di sempre che raccontano di essere preoccupati per Fred, la ragazza riportata dal mondo di Lorne. La giovane infatti, a seguito della tragica esperienza passata, non vuole uscire dalla sua stanza nella quale ha imbrattato i muri di scritte incomprensibili.
Nel frattempo in città arriva un antico nemico di Angel che, per vendicarsi della donna amata, cerca di uccidere Cordelia.
Angel riuscirà a sconfiggerlo prima che porti a termine il suo piano. Angel convincerà anche Fred a tornare alla vita e a fidarsi di lui e dei suoi amici.
Nel frattempo, in un locale di infimo ordine, assistiamo ad un monologo di Darla che, incinta, giura vendetta ad Angel.
Written by: Jeffrey Bell Directed
by: Bill L. Norton
Cordelia ha delle grosse difficoltà con le visioni. Ogni volta che assiste ad un evento violento, sul suo corpo compaiono delle ferite identiche a quelle procurate dal cattivo delle sue visioni.
La ragazza non vuole svelare questo terribile segreto ai suoi amici per paura che la prendano per una debole.
Quando però, a causa di numerose visioni avvenute in sequenza, la ragazza si sente molto male, Angel si preoccupa e la obbliga a raccontargli la verità.
Indagando insieme ai colleghi Angel scopre che Lilah della Woflarm & Hart ha assoldato un uomo con capacità telecinetiche che, intercettando le visioni di Cordelia le modifica provocando su di lei gli effetti delle violenze.
La banda interviene uccidendo l’uomo ed ammonendo l’avvocato a non toccare più nessuno del gruppo.
Ancora uno scorcio sulla vita di Darla che, disperata per la sua condizione, si reca da uno sciamano nella speranza di estirpare dal suo grembo il neonato. L’uomo la informa che non può far nulla e la vampira decide di recarsi dal padre del bambino per scaricargli il problema.
Ritorno alle origini per il nostro Gunn che, andato a trovare i suoi vecchi compagni di lotta, viene messo da parte ed accusato di stare dalla parte del nemico.
Angel intanto cerca di trovare la pace interna per le cattive azioni fatte nel periodo in cui era ossessionato da Darla. Si rende conto che ha esagerato e vorrebbe poter cancellare alcune azioni delle quali si pente. Vengono trovati morti numerosi demoni pacifici e Gunn, indagando, collega queste morti con i suoi vecchi colleghi.
Durante una serata al Caritas, il locale per demoni di Lorne, la banda al completo fa irruzione per uccidere tutti i demoni. Anche Gunn si unisce ai ragazzi uccidendo un demone; Angel, arrivato nel frattempo resta sconvolto e chiede all’amico se ha intenzione di uccidere anche lui.
Dopo un gran lotta Angel e gli amici riescono a far rinsavire Gunn che comunque ammette di non fidarsi di Angel e di non sentirlo come amico.
Written by: Scott Murphy Directed
by: James A. Contner
Vengono ritrovati in città alcuni cadaveri di giovani uomini che sembrano essere stati prosciugati della linfa vitale. Angel e Cordelia indagano e scoprono che tutti erano soci della stessa palestra. Recatosi sul luogo per indagare, il vampiro scorge un uomo nell’edificio di fronte che lo spia. Si tratta di un anziano signore di nome Marcus ospite di una casa di cura per anziani. Quando Angel lo affronta per verificare il perché di quel suo interesse sospetto, l’anziano fa un incantesimo con il quale scambia il proprio corpo con quello del vampiro.
Angel resta quindi intrappolato nella casa di cura mentre l’anziano, con l’aspetto da vampiro, scorrazza libero per la città. Marcus si dedica alla caccia alle donne cercando di conquistare Fred, Cordelia e Lilah; in poco tempo scopre di aver preso possesso di un corpo che, essendo gia “morto”, non è soggetto a logorazione. Decide quindi di uccidere Angel nel corpo anziano per poter avere una seconda occasione.
Cordelia con l’aiuto di Fred riesce a scoprire l’inganno e a salvare Angel prima che accada il peggio.
Tornati al loro hotel arriva una telefonata inaspettata: Buffy è viva!
Written by: Mere Smith Directed
by: Marita Grabiak
Arrivano all’Hyperion i genitori di Fred che, saputo del ritrovamento della figlia, vogliono riportarla a casa.
Fred vedendo i genitori però fugge come impaurita senza farsi riconoscere. Mentre tutti la cercano al fianco dei genitori, i compagni di lotta cercano di tenere nascosta la loro vera natura e il loro lavoro.
Fred viene ritrovata ad una stazione degli autobus nella quale si precipita anche un demone che costringe i nostri eroi a rivelarsi quali cacciatori di demoni ai terrorizzati genitori.
Fred decide di tornare a casa e saluta dolorosamente i suoi amici che, tornati all’hotel, vengono nuovamente attaccati dai demoni. Sarà Fred a salvarli, infatti la ragazza, nonostante la convinzione di essere inutile nella caccia, decide di tornare dagli amici e, con un’arma appositamente studiata, uccide gli ultimi demoni rimasti.
Fred fa finalmente parte del gruppo e gli amici la invitano a restare per sempre.
Written by: Tim Minear & Jeffrey Bell Directed
by: David Grossman
Nuovo problema a Los Angeles. Willam (Billy) è un ragazzo prodigio che la Wolfarm & Hart avevano fatto liberare da Angel in una dimensione demoniaca. Questo ragazzo nasconde nel corpo una fonte di male supremo che ben presto contaminerà i nostri eroi. Se a contatto con il sangue di Billy infatti, si scatenano negli uomini tutti quei rancori primordiali nel confronti delle donne, fino a sfociare in pura violenza. Wesley e Gunn ne restano contaminati a rischio della vita di Fred.
Nel frattempo Angel riesce a trovare il ragazzo che, dopo una estenuante lotta, viene ucciso da Lilah.
Written by: David Greenwalt Directed
by: Turi Meyer
Ritorno al passato. Angel sta per essere ucciso da un cacciatore di vampiri. Il suo nome è Holtz, un uomo a cui Angelus ha ucciso la moglie e trasformato in vampira la figlioletta. Holtz cerca vendetta ma Darla arriva appena in tempo per salvare la vita al suo amato.
Giorni nostri. Angel continua a dare lezioni di lotta a Cordelia e tra i due sembra nascere sempre di più un sentimento che va oltre l’amicizia.
All’improvviso arriva all’Hyperion Darla che, con il grosso pancione, annuncia ad Angel di essere il padre del nascituro.
Tra il sorpreso e lo sconvolto tutti i presenti iniziano ad agitarsi non sapendo come comportarsi. Darla viene affidata alle cure di Cordelia che rimane ferita dal morso della vampira. Angel la insegue per vendicarsi e, quando sta per ucciderla, cambia idea. Non può farlo, dentro la vampira sta crescendo il suo bambino, e lui, non può togliergli la vita.
Per la sorpresa di tutti si scopre che il bambino è un essere umano con l’anima. Darla a questo punto deve assecondare il desiderio di paternità di Angel e, nonostante il suo ribrezzo, portare a termine la gravidanza.
Nel frattempo un demone potente riporta in vita Holtz, il cacciatore di vampiri che, anni prima, aveva fatto un patto con il demone per tornare alla vita.
Written by: Jeffrey Bell Directed
by: Skip Schoolnik
Holzt si risveglia dal lungo sonno e, come prima cosa, chiede dove trovare Angelus, l’assasino della sua famiglia. Nel frattempo, curiosi di capire meglio quale creatura si nasconda nel ventre di Darla, Angel e i suoi amici si recano all’ospedale dove, grazie ad una ecografia, scoprono che il bambino è un essere umano normalissimo.
Mentre stanno per abbandonare la clinica arriva un gruppo di vampiri che circonda Darla e si inchina al suo cospetto per rendere omaggio al bambino prodigio.
Il gruppo riesce a far perdere le tracce scongiurando il rapimento di Darla. Nel frattempo Holtz, trovata la dimora di Angel, entra nell’albergo pronto a tendere una trappola al vampiro. Al rientro di Angel i due intraprendono una lotta mentre fuori Darla, rimasta in macchina con gli altri, viene colpita da improvvise e forti contrazioni: il momento sta per arrivare.
Angel è occupato nella lotta con Holtz mentre fuori, Darla e gli altri sono alle prese con le contrazioni e con gli alleati di Holtz che vogliono catturare la vampira.
I vampiri riescono a scamparla fuggendo in direzioni diverse. Angel riesce a ricongiungersi con Darla e, quello che si trova davanti, è una vampira diversa. La ragazza infatti, contagiata dall’anima del bambino che porta in grembo, inizia a dimostrare un minimo di umanità chiedendo ad Angel di proteggere il loro bambino.
Angel riporta la vampira dagli amici che, ben presto, si rendono conto che il corpo di Darla non è pronto a donare la vita. Le contrazioni infatti finiscono, Darla perde molto sangue ed il bambino rischia di morire.
Mentre riflettono su questa ineluttabile realtà Holtz fa irruzione e costringe Angel e Darla a fuggire per strada. La vampira è debole e presto si accascia a terra, sente che il suo bambino sta per morire, allora in un gesto di estremo amore prende un paletto e si trafigge dicendo ad Angel di aver cura del fanciullo.
Darla scompare in polvere, lasciando sull’asfalto il loro piccolo sano e salvo.
Holtz raggiunge Angel e, vedendolo con il bimbo in braccio, lo lascia andare senza attaccarlo.
Written by: David H. Goodman Directed
by: Fred Keller
Angel passa le sue giornate a coccolare il piccolo non permettendo a nessuno di toccarlo. A nulla valgono i rimproveri degli amici che cercano di convincerlo a farlo uscire all’aperto con uno di loro per portarlo ad una visita di controllo.
Nel frattempo Holtz ingaggia una ragazza di nome Justine quale sua “spalla”. La ragazza infatti ha perso la sorella a causa di un vampiro ed ora cerca la sua vendetta.
L’ennesimo attacco della Wolfarm & Hart all’albergo costringe Angel ad affidare il bambino agli amici i quali prendono l’occasione per portarlo in ospedale per farlo visitare.
Angel raggiunge il gruppo al quale annuncia finalmente il nome di suo figlio, il bambino si chiamerà Connor.
Written by: Mere Smith Directed
by: Michael Grossman
E’ il compleanno di Cordelia e i suoi amici le preparano una festa a sorpresa. Tra lo stupore e la felicità Cordelia ha però una visione così potente da farla svenire. Nessuno all’Hyerion è al corrente che il fisico della ragazza, a causa delle continue visioni, si sta logorando provocandole fortissime emicranie.
Cordelia si alza e ben presto si rende conto di essere al di fuori del proprio corpo dove nessuno degli amici può sentirla o vederla. Mentre i suoi amici cercano di risvegliarla, Cordelia riceve la visita di Skip, un demone che le rivela il motivo di quanto accaduto. Cordelia infatti deve conoscere la verità che la riguarda per prendere una seria decisione. La vita della ragazza è infatti in pericolo, le visioni ereditate da Doyle sono molto potenti e un corpo umano non è in grado di sopportarle.
Cordelia ha la possibilità di rivivere gli ultimi anni cambiando la sua vita in quella che avrebbe tempo prima desiderato. Viene così riportata al suo corpo e la ragazza scopre di essere diventata una diva della televisione.
Ben presto però sente la mancanza di qualcosa di importante e si impone di cercare i suoi amici, trova Wesley ed Angel che, alla morte di Doyle, ha ereditato le visioni. Cordelia si rende conto di essere indispensabile nella vita dei suoi amici, chiede di parlare con Skip e decide di voler tornare alla sua vera vita.
Per evitare la condanna legata al potere delle visioni, Cordelia accetta di diventare a sua volta un demone, senza sapere quali insidie questa scelta comporta.
