Written by: Scott Murphy Directed
by: Michael Grossman
Angel pensa solo al futuro del proprio bambino e si rende conto che, per garantirgli un buon futuro, quello di cui hanno bisogno sono i soldi.
Per questo motivo decide di accettare tutti i casi che gli si presentano, senza verificarne la fattibilità.
Ben presto i nostri amici si ritrovano divisi a risolvere innumerevoli casi senza rendersi conto che la maggior parte di questi sono inganni perpetrati ai loro danni.
Quando Fred rischia la vita e Wesley e Cordelia la salvano per miracolo, Angel si rende conto che i soldi non sono tutto nella vita e decide di far tornare la loro agenzia ai vecchi e poco numerosi casi su cui indagare.
Holtz nel frattempo tiene Justine rinchiusa e la addestra ad ogni tipo di arte per prepararla allo scontro con Angel.
Angel invita i suoi amici ad andare a teatro per assistere ad un balletto. Mentre si stanno accomodando Angel rivela agli amici di aver sempre amato quel tipo di spettacolo anche quando era un vampiro malvagio.
Durante lo spettacolo Angel si rende conto che i ballerini che vede volteggiare sul palco sono gli stessi da lui visti cento anni prima, in un altro spettacolo.
Nel tentativo di svelare il mistero Angel e Cordelia si dirigono dietro le quinte dove un’atmosfera magica li tiene intrappolati.
I corpi dei protagonisti vengono posseduti dalle anime della prima ballerina e del suo amante che, segretamente, si scambiavano gesti d’amore. Scoperti dal direttore del balletto, innamorato della ballerina, vengono condannati ad una vita di eterno ballo.
Grazie all’aiuto di Wesley il vampiro intuisce come fermare l’incantesimo mentre i suoi amici tengono a bada i soldati del teatro.
Tornati a casa trovano una sorpresa: Groussalug, lasciala Paileya, è arrivato in città per stare con Cordelia.
Written by: Tim Minear & Jeffrey Bell Directed
by: Tim Minear
Con l’arrivo di Groo a L.A. Cordelia decide di voler passare tutto il suo tempo in sua compagnia ingorando i sentimenti che prova per Angel.
Angel decide di farsi da parte e, nonostante la forte gelosia che prova nei confronti del ragazzo, dona a Cordelia una somma per recarsi in vacanza con il fidanzato.
Fred e Gunn si rendono conto di essere attratti l’uno dall’altra e pian piano decidono di approfondire la loro amicizia.
Wesley, segretamente innamorato di Fred, si tiene lontano dalle questioni di cuore e dedica il suo tempo a cercare di tradurre l’antica pergamena sulla quale è conservata la storia di Connor.
Un triste profezia attende Wes nascosta fra le righe. La profezia annuncia infatti che il padre molto presto ucciderà il proprio figlio.
Written by: Mere Smith Directed
by: James A. Contner
Cordelia e Groo sono partiti per la loro vancanza, Fred e Gunn sono impegnati a passare le giornate insieme, Angel passa tutto il suo tempo con il suo bambino immaginandone il futuro e Wesley, atterrito da quanto scoperto sulla pergamena, fa i conti con la propria solitudine.
L’ex-osservatore decide di verificare in prima persona se davvero il suo amico arriverà a divorare il figlio e, tutti gli indizi, lo portano sempre a quella conclusione.
Nel frattempo Justine, terminato l’addestramento, inizia a seguire da vicino i movimenti di Angel.
Wesley, accortosi della presenza della ragazza, decide di seguirla per verificare da chi è manovrata.
Scoperto il covo di Holtz, Wesley cerca di difendere l’amico vampiro dalle accuse del cacciatore, spiegando che ora Angel è una persona diversa ma avendo sempre nel cuore il terrore per le sorti del piccolo Connor.
Written by: David Greenwalt Directed
by: Terence O'Hara
Wesley è sempre più terrorizzato da quello che Angel potrebbe involontariamente fare a Connor. Decide quindi di recarsi al covo di Holtz e raccontagli quanto ha scoperto. Il cacciatore chiede a Wesley di tradire Angel e di allearsi con lui per salvare la vita del bambino.
Il vampiro nel frattempo inizia a diventare violento a causa di un trucco adottato da Lilah che, per scatenare la sua sete di sangue, ha mischiato al sangue di maiale bevuto da Angel quello di Connor.
Wesley convince Angel che per la sicurezza di Connor, è meglio che il piccolo passi la notte con l’ex-osservatore. In realtà Wesley vuole portare al sicuro il piccolo.
Durante la fuga Wes viene attaccato da Justine che prima gli ruba Connor dalle mani e poi lo ferisce con una lama tagliandogli la gola.
Angel viene a sapere da Lorne la verità sulla profezia ed, infuriato, cerca di recuperare suo figlio. Arriva in tempo per vedere il bambino nelle braccia di Holtz che, aperto un varco dimensionale, confessa ad Angel di voler crescere Connor come suo figlio per addestrarlo alla caccia ai vampiri.
Angel, impotente di fronte alla fuga di Holtz, guarda, pieno di dolore, il suo piccolo scomparire nel varco.
Angel non si da pace per la perdita del figlio. Cerca disperatamente Wesley per vendicarsi del tradimento senza trovarlo.
L’ex-osservatore è rimasto tutta la notte sdraiato sull’erba, poco lontano dalla sua abitazione, dove Justine lo ha trafitto. Le sue condizioni sono critiche, infatti il taglio alla gola gli ha fatto perdere molto sangue e lo indebolito al punto da non potersi quasi muovere.
Solo Fred, preoccupata della sparizione dell’amico, lo troverà e gli salverà la vita portandolo in ospedale.
Angel nel frattempo cerca di mettere a punto un pericoloso incantesimo per cercare di scoprire in quale mondo parallelo si trova il figlio.
L’esperimento fallisce, ma Angel decide di sfogare il suo dolore e la sua rabbia su Wesley andando in opedale per ucciderlo.
Written by: David Goodman Directed
by: David Grossman
Cordelia torna dal suo viaggio con Groo ed apprende da Fred la terribile notizia del rapimento di Connor.
Immediatamente cerca Angel nel tentativo di consolarlo.
In breve tempo Groo si rende conto di essere di troppo e, pur amando Cordelia, decide di farsi da parte e di tornare nel suo mondo.
Intanto Fred, unica persona che ancora parla con Wesley, decide di fargli visita e di salutarlo. Per non tradire la fiducia dei suoi amici ha infatti deciso di non frequentarlo più.
All’albergo i protagonisti stanno cercando una soluzione per Connor quando con un grande bagliore si apre un varco dimensionale dal quale escono un demone ed un ragazzino di diciassette anni.
Il demone attacca Angel che viene prontamente salvato dal ragazzo. Lo stupore regna quando il ragazzo rivela di essere il figlio di Angel.
Written by: David Fury Directed
by: Marita Grabiak
A causa dell’incantesimo fatto da Angel per trovare Connor, iniziano a succedere cose strane a coloro che sono presenti nell’albergo.
Alcune “lumache” luminose infatti, cercano un corpo umano del quale servirsi per restare in vita.
Una di queste trova riparo nel corpo di Fred che, obbligata a bere per non essere disidratata inizia a peggiorare sempre di più.
Solo Wesley potrebbe salvarle la vita, ma Angel non vuol sentire nominare quel nome.
Gunn allora decide di andare dall’amico da solo per farsi aiutare. Wes scopre che Gunn si è recato da lui solo per chiedere aiuto, e non per sistemare la loro amicizia. Decide di aiutare il ragazzo solo perché c’è in gioco la vita di Fred. In poco tempo, grazie ai nuovi poteri di Cordelia, le numerose “lumache” presenti all’Hyperion vengono sconfitte e Fred guarisce dall’infezione.
In tutto il trambusto Cordelia ha percepito, grazie ai suoi poteri, l’arrivo del Distruttoree.
Connor saluta il padre e, senza attendere un minuto di più, lo attacca brutalmente. Angel, ancora incredulo di quanto accaduto, si difende senza far male al ragazzo notando quanta rabbia questo metta nei colpi che cerca di assestare. Connor, compreso che per il momento non potrà avere la meglio sul vampiro, decide di scappare lasciando l’albergo, dileguandosi nella notte.
Nel frattempo Lilah, venuta a conoscenza della separazione di Wes dal gruppo, si reca a casa sua per offrirgli un lavoro.
Angel nel frattempo ha trovato il figlio il quale gli racconta di essere tornato per ucciderlo. Suo padre, Holtz, gli ha insegnato quanto i vampiri siano crudeli e ha fatto di lui un abile cacciatore.
Solo quando Angel prende una pallottola per salvare la vita del figlio Connor, che si fa ora chiamare Steven, decide di rimandare la vendetta colpito dal gesto d’amore.
In questa realtà è tornato anche Holtz insieme a Connor e, viste le sue pessime condizioni fisiche, decide di raccontare la verità al figlio acquisito.
Spiega di averlo rapito da piccolo per vendicarsi di Angel, perché lui aveva tempo prima portato via la sua bambina. Connor sembra non avere alcuna pietà verso il vero padre, lo riconosce come vampiro ed è pronto ad ucciderlo. Holtz però svela al figlio che probabilmente non è ancora in grado di farlo e questo lo dimostra il fatto che non lo ha ancora ucciso.
Connor rimane sconvolto e vaga solitario per la città mentre Angel viene contattato da Holtz per uno scontro diretto. Nessuno dei due uomini però decide di uccidere l’altro, anzi Holtz rivela ad Angel che sta per morire, che si rende conto che lui è cambiato rispetto al passato e che ha deciso di rendergli suo figlio, per dargli una guida da seguire. Holtz lascia ad Angel una lettera scritta a mano da consegnare al ragazzo.
Written by: David Greenwalt Directed
by: David Greenwalt
Ange e Condor sembrano finalmente aver trovato un punto di partenza per ricominciare il loro rapporto.
Questa pace dura fino a quando Connor trova in un vicolo il corpo di Holtz con due buchi sul collo.
Immediatamente pensa ad Angel come unico responsabile e, con l’aiuto di Justine, si convince di doverlo vendicare.
Angel e Cordelia intanto, si danno appuntamento alla spiaggia dove finalmente hanno intenzione di rivelare i loro sentimenti. Mentre la ragazza si reca verso la spiaggia, una forte luce appare dall’alto e Skip, tornato a prenderla, le annuncia che agli alti vertici hanno deciso di promuoverla Dea. La forte luce avvolge la ragazza facendola scomparire. Angel intanto è solo sulla spiaggia dove attende Cordelia. Ben presto si trova faccia a faccia con Connor che, straziato di dolore per la sorte del patrigno, immobilizza il vampiro, lo rinchiude in una cassa e lo getta in fondo al mare.
