Written by: Steven S. DeKnight Directed
by: Terrence O'Hara
Fred e Gunn continuano a svolgere le mansioni della Angel Investigazioni, con l'aiuto di Connor. Intanto cercano disperatamente Angel e Cordelia, non sapendo nulla delle loro sorti. Intanto Wesley continua le ricerche di Angel in modo segreto, finchè non riesce a trovarlo ed a smascherare il gesto di Connor e di Justine.
Written by: Mere Smith Directed
by: Michael Grossman
Una volta ripresosi dalla sua esperienza sui fondali dell'oceano, Angel è determinato più che mai a ritrovare Cordelia. Durante le sue ricerche arriverà a parlare con Dinza, la dea delle cose perdute. Questa gli rivelerà che per scoprire dove sia attualmente Cordelia, dovrà utilizzare l'asse di Pitzia, custodito in un museo. Angel, Fred e Gunn preparano un piano per rubarlo, ma quando entraranno nel museo, qualcuno li avrà già preceduti! Una giovane ladra Gwen, dotata di un distruttivo potere sin da bambina.
Written by: David Fury Directed
by: Marita Grabiak
Angel, Fred e Gunn decidono di andare a Las Vegas a trovare il loro amico Lorne, trasferitosi lì in cerca di fortuna a seguito della scomparsa di Angel alla fine della terza stagione.
I tre amici arrivano in città in tempo per vedere una delle performance di Lorne il quale, pur avendoli riconosciuti, finge di non conoscerli. Tutti i tentativi di avvicinare il demone verde risultano inutili e i tre amici iniziano ad insospettirsi. Grazie ad uno stratagemma Fred riesce a parlare con il demone e scopre che viene tenuto prigioniero nel casinò contro la sua volontà da un malvagio che sfrutta i suoi poteri empatici a danno dei clienti. Intanto Angel diventa vittima inconsapevole e il suo destino gli viene rubato.
4. Avvicinandosi a Betlemme - Slouching towards Bethlehem
Written by: Jeffrey Bell Directed
by: Skip Schoolnik
Al rientro da Las Vegas i nostri eroi, Angel, Gunn, Fred e Lorne, trovano nella hall dell’albergo Cordelia. Ritornata dal mondo degli esseri superiori la ragazza ha perso la memoria e non riconosce i suoi amici. Angel e gli altri cercano con delicatezza di far ricordare qualcosa all’amica, la quale, scoprendo gli inquietanti segreti sull’identità di Angel e la presenza di Lorne si spaventa e scappa.
Angel riesce a convincere Lorne a leggere l’anima di Cordelia, ma il demone verde interrompe presto la performance incupito dalle oscene visioni che gli si presentano.
Cercando di chiarirsi le idee, Cordelia vaga per l’albergo ed incontra un demone affamato. Solo l’arrivo di Connor salverà la vita della ragazza. Cordelia, grata per l’intervento di Connor, deciderà di andare a vivere con il giovane, lasciando gli amici di sempre appena ritrovati.
Written by: Elizabeth Craft & Sarah Fain Directed
by: Bill Norton
Una rivista di fisica pubblica un complesso articolo scritto da Fred, sul tema delle dimensioni parallele, e la invita ad intervenire come ospite ad un convegno organizzato appositamente, per raccontare la sua teoria ai massimi esperti. La ragazza, molto timida ma felice, non vede l’ora di partecipare ed invita i suoi amici ad unirsi all’evento. Anche Wesley partecipa come spettatore interessato a tutto quanto riguardi la vita di Fred. Durante il discorso un portale dimensionale si apre sulla testa di Fred e questa rischia di venirne risucchiata, solo l’intervento dei suoi amici le salva la vita. Successivamente Fred scopre che il suo esilio nella dimensione infernale non si è trattato di un errore, ma di una diabolico piano ordito da un vecchio professore per eliminare giovani menti geniali. Per Fred esisterà da quel momento una sola parola: vendetta.
Cordelia non riesce a ricordare nulla della vita passata e si porta dietro la consapevolezza che qualcosa di orribile sta arrivando, pur non ricordando di cosa si tratti. Lorne trova un incantesimo che dovrebbe ridare a Cordelia la memoria perduta e chiede a tutti gli amici di metterlo in atto insieme, coinvolgendo anche Wesley. Una volta formulata la frase magica però, le cose non vanno proprio come devono e tutti i presenti perdono la memoria. Ognuno dei protagonisti torna indietro di molti anni, cancellando i ricordi recenti, tornando ad essere giovani ragazzi sprovveduti. Così abbiamo un gruppo di persone che non si conoscono e che cercano di capire il senso della loro presenza in un albergo. Capeggiati da un Wesley che studia per diventare Osservatore con un Liam spaurito di fronte alle auto in strada che per lui sono “demoni” ed una Cordelia ai tempi di Sunnydale. Un mix spassoso di ironia e assurdità che finirà con il ritorno della memoria di tutti, compresa Cordelia.
