Buffy ha decisamente bisogno di soldi, e decide di lavorare al "Doublemeat Palace". Tutto va bene fino a quando scopre che alcuni dipendenti sono stati fatti a pezzi. Inizia a sospettare che sia proprio la carne umana il famoso ingrediente segreto degli hamburger. Intanto Willow si sforza di stare lontana dalla magia, cosa che viene resa più difficile da Amy, che torna a farle visita e le fa un dono magico. Infine Anya incontra la sua ex collega demone che le fa pensare se sia giusto sposare Xander.
Buffy si chiede come mai Spike la possa attaccare, nonostante il Chip. Allora capisce che qualcosa è andato storto nell'incantesimo per resuscitarla e chiede aiuto a Tara. Intanto la troika decide di trasformare una ex di Warren nella loro schiava d'amore. Ma il piano fallisce e muore, e fanno credere a Buffy che sia stata lei ad ucciderla, con l'aiuto di un demone.
Tutti festeggiano a casa di Buffy il suo 21° compleanno. Ma c'è un piccolo inconveniente Dawn confessa al suo consulente scolastico di sentirsi abbandonata, e che vorrebbe che nessuno lasciasse più la casa. In realtà il consulente è il demone della vendetta Halfrec, amica di Anya. Così nessuno più può lasciare la casa, incluso Spike, che non era stato invitato ma si è presentato lo stesso al party.
-Guida all'episodio + Riassunto Dettagliato-
Ritorna Riley a Sunnydale, ma non è solo; con lui c'è Sam, una cacciatrice di demoni. Ora loro due stanno insieme. Riley è tornato per domandare a Buffy aiuto per uccidere un demone che si può riprodurre molto rapidamente. Ma la storia tra Riley e Sam porta Buffy alla riflessione sulla sua. Intanto manca una settimana alle nozze tra Xander e Anya.
Il matrimonio di Xander ed Anya salta. Alla festa erano arrivati tutti, i parenti di Xander e quelli demoniaci di Anya. Ma per colpa di un ospite in più il matrimonio è saltato: Xander del futuro. Questo fa vedere a Xander come sarà la sua vita matrimoniale, e non offre per niente rosee visioni.
Buffy viene avvelenata da un demone che ha il potere di distorcere la realtà. Così Buffy si ritrova con due vite: In una realtà lei è la Cacciatrice e vive a Sunnydale con tutti i suoi amici, nell'altra realtà lei sta in un ospedale psichiatrico, sua madre è viva, i suoi genitori non sono divorziati, lei non è una Slayer e Dawn non esiste. Quale realtà sceglierà alla fine la nostra Buffy?
Anya ritornata demone della vendetta, decide di vendicarsi subito di Xander. Ma ovviamente lei non può maledirlo da sola e cerca qualcuno che odi Xander e che lo possa maledire. Alla fine la sua scelta ricade su Spike. Anya cerca di farlo ubriacare per fargli esaudire il desiderio, ma l'unica cosa che ottiene alla fine è di andare a letto con lui. Ma i due non sanno di essere ripresi dalle telecamere piazzate dalla Troika.
Dopo aver visto il video di Anya e Spike, Buffy e Xander cercano di superare questo choc. Intanto i tre della troika hanno messo a punto una nuova super-arma che gli dona una forza straordinaria. Ma Buffy riesce a capire che la forza deriva da una sfera, che riesce a distruggere. A questo punto i tre, senza più superforza, scappano. Andrew e Jhonathan vengono arrestati, mentre Warren vuole vendetta e torna a casa di Buffy e spara ll'impazzata. Buffy rimane solo ferita, mentre è Tara a rimanere ferita mortalmente.
Buffy essendo ferita, viene subito portata all'ospedale, dove le sue condizioni peggiorano. Ci penserà Willow di nuovo a salvarla, estraendo la pallottola con la magia. Ma Willow è troppo consumata dal dolore della perdita della sua amata. Dopo aver tentato più volte di riportarla in vita, decide di fare un uso abbondante di magia nera, per vendicare Warren. Intanto Spike va in Africa a fare una visita ad una forza magica molto potente, con l'intenzione di farsi estrarre il chip, così da tornare di nuovo il vampiro potente di un tempo.
Spike è in Africa è si sta sottoponendo a delle durissime prove per farsi rimuovere il Chip. Intanto Willow riesce ad eliminare Warren e vuole riservare lo stesso trattamento agli altri due membri della Troika. Buffy è costretta a mettere in salvo i due dall'immenso potere di Willow. Per salvarli sarà costretta a fare una lotto contro Willow. Infatti è protetta dagli incantesimi grazie ad Anya. Ma quando tutto sembra perduto arriva il nostro Osservatore preferito...
Giles possiede un potere che usa contro Willow. Ma questo non la tiene intrappolata che per qualche tempo. Comincia così una lotta tra Giles e Willow. Alla fine Giles è ridotto in fin di vita e Willow assorbe anche il suo potere. Così Willow si ritrova a controllare un potere inimmaginabile, e vuole risvegliare un immenso potere demoniaco. Mentre a Sunnydale si sfidano a colpi di magia, in Africa qualcun'altro che ben conosciamo(Spike) sta ricevendo la sua anima, visto che ha superato tutte le prove.
